כתיבה: אלדד כהן

בימוי: ירדן בר כוכבא 

עיבוד מוזיקלי: דידי שחר

נגנים: ויטלי פודולסקי, עודד גייצהאלס

שחקנים ומנגנים: מיכל בנאי, איריס הפנר, נועה יהודאי, ליבי טננבוים, תמרה ניר וגל ישראלי, תנועה: סיגל גור-לביא, עיצוב תפאורה ותלבושות: שירה וייז, תאורה: גילי גלזמן.

ללא המנגינה שלו, הכחולה עם התלתלים, שאותה ראה לפני השינה, לא מצליח הילד להירדם למרות כל ניסיונותיו ("גם אני לא נרדמת ככה לפעמים", תומכת הקטנה), והוא יוצא למסע חיפוש אחריה.

בדרך הוא פוגש נגן רחוב קצת נרגן אך משעשע, ואישה עם תוף שמספרת לו כי הסיכוי האמיתי שלו למצוא את המנגינה שהוא מחפש, הוא בביתה של השרה למנגינות נעלמות, שם מחכות לשלושה, בדרכם לסוף הטוב, מנגינות בצבעים שונים ובעלות אופי שונה, מאדומות שובבות ועד שחורות ודרמטיות.

ההצגה מיועדת לילדים מגיל גן ועד כיתה ב'

מחיר כרטיס: 60 ש"ח